Leistung durch Beratung

Neben der Zertifizierung von Beratungsabläufen und -unterlagen bieten wir folgende Dienstleistungen an:

  • Einrichtung einer neuen bAV in einem Unternehmen
  • Analyse bestehender bAV und deren Optimierung im Unternehmen
  • Erstellung von Pensionsgutachten
  • Betreuung und Beratung bei Fragestellungen rund um das Thema bAV sowie anderer staatlich geförderter Altersversorgung wie z.B. die Basis- oder Riesterrente

Zusätzlich erarbeiten wir für Kunden Individualgutachten zu steuerlich geprägten Themen wie beispielsweise zur Basisrente oder der bAV.

Zu unseren Referenzkunden zählen z.B. das Bayerische Wirtschaftsministerium, Fidelity, Sparkassen-Pensionsmanagement oder Versicherer wie die WWK.