FondsanlagenOPTIMIERER des IVFP

Fondspolice versus Direktanlage

Welche Anlageform ist besser für den Kunden, die Fondspolice oder die Direktanlage in Investmentfonds?

Viele Faktoren, wie die Regelungen des Investmentsteuerreformgesetzes, Laufzeit, prognostizierte Renditen, Fondswechsel, Ausgabeaufschläge und einige weitere Faktoren, spielen hierfür eine wichtige Rolle. Insbesondere bei langen Laufzeiten weist die Fondspolice den Vorteil der Abgeltungssteuerfreiheit während der gesamten Ansparphase auf. Der daraus resultierende Steuerstundungseffekt übersteigt zumeist die Kosten
des Fondsmantels, sodass die Anlage in eine Fondspolice i. d. R. die bessere Wahl ist.

Der FondsanlagenOPTIMIERER zeigt Ihnen, ob für den individuellen Fall die Fondspolice oder Direktanlage das besser Investment ist.

Versionen am Markt

Folgende Versionen, die das IVFP für Versicherer mit deren angebundenen Tarifen bereits entwickelt hat, können Sie frei zugänglich unter folgenden Links aufrufen:

Unser Angebot

  • Customized-Version mit Ihrem Logo und Ihren Farben

  • Individuelle Ergebnisse via Anbindung Ihrer Tarife

  • Druck der Vergleichsberechnung und Angebots-/Antragsdruck

  • Updates mit steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Änderungen

  • Hosting der Software und Speicherung der Daten

  • Bereitstellung der Software als API (Webservice)

  • Vorträge und Webinare bei der Einführung

Einen Überblick zum gesamten Spektrum unserer Beratungssoftware finden Sie hier.

Kontakt

Möchten Sie eine Customized-Version – mit Ihren Farben, mit Ihrem Logo, mit Ihren angebundenen Tarifen, mit Druck- und Speicherfunktion – in Ihrem Hause einführen, sprechen Sie uns an.

Wir begleiten Sie gerne persönlich bei der Einführung unserer Softwarelösungen in Ihrem Vertriebsprozess.

Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.