FondsanlagenOPTIMIERER des IVFP
Fondspolice versus Direktanlage
Welche Anlageform ist besser für den Kunden, die Fondspolice oder die Direktanlage in Investmentfonds?
Viele Faktoren, wie die Regelungen des Investmentsteuerreformgesetzes, Laufzeit, prognostizierte Renditen, Fondswechsel, Ausgabeaufschläge und einige weitere Faktoren, spielen hierfür eine wichtige Rolle. Insbesondere bei langen Laufzeiten weist die Fondspolice den Vorteil der Abgeltungssteuerfreiheit während der gesamten Ansparphase auf. Der daraus resultierende Steuerstundungseffekt übersteigt zumeist die Kosten
des Fondsmantels, sodass die Anlage in eine Fondspolice i. d. R. die bessere Wahl ist.
Der FondsanlagenOPTIMIERER zeigt Ihnen, ob für den individuellen Fall die Fondspolice oder Direktanlage das besser Investment ist.
Unser Angebot
Customized-Version mit Ihrem Logo und Ihren Farben
Individuelle Ergebnisse via Anbindung Ihrer Tarife
Druck der Vergleichsberechnung und Angebots-/Antragsdruck
Updates mit steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Änderungen
Hosting der Software und Speicherung der Daten
Bereitstellung der Software als API (Webservice)
Vorträge und Webinare bei der Einführung
Versionen am Markt
Folgende Versionen, die das IVFP für Versicherer mit deren angebundenen Tarifen bereits entwickelt hat, können Sie frei zugänglich unter folgenden Links aufrufen:
Customized-Version
Möchten Sie eine Customized-Version – mit Ihren Farben, mit Ihrem Logo, mit Ihren angebundenen Tarifen, mit Druck- und Speicherfunktion – in Ihrem Hause einführen, sprechen Sie uns an.
Wir begleiten Sie gerne persönlich bei der Einführung unserer Softwarelösungen in Ihrem Vertriebsprozess.
Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.