IDD 2018-04-30T12:39:25+00:00

IDD – Anlegerprofilierung

Das Thema IDD bewegt derzeit den Versicherungsmarkt. Aktuell existieren am Markt die unterschiedlichsten Interpretationen zum Umgang mit der EU-Vermittlerrichtlinie.  Da die Formulierungen der IDD sehr an diejenigen im WpHG angelehnt sind, ist es unserer Meinung nach erforderlich, eine Anlegerprofilierung durchzuführen, um dem Kunden das für ihn passende Produkt empfehlen zu können.

Wir als IVFP möchten unseren Beitrag dazu leisten, einen gewissen Marktstandard im Bereich der Geeignetheitsprüfung bei Versicherungsanlageprodukten zu schaffen. Um das zu erreichen arbeiten wir mit verschiedenen Versicherungsgesellschaften zusammen. Außerdem hilft unser kostenloser AnlegerprofilFINDER unabhängigen Beratern bei der Durchführung einer Anlegerprofilierung.

  • Tiefgehende Expertise im Bereich des Financial Plannings.

  • Know-How im Bereich softwaretechnischer Umsetzung fachlich komplexer Themen.

  • Wir streben eine Vereinheitlichung der Prozesse zur Anlegerprofilbestimmung an.

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Ihr Nutzen

  • Wir zertifizieren Ihren Prozess zur Anlegerprofilbestimmung.

  • In gemeinsamen Workshops unterstützen wir bei der Optimierung Ihres Beratungsprozesses.
  • Wir erarbeiten mit Ihnen ein sauberes Matching zwischen den Anlegerprofilen und Ihren Produkten.

  • Mit dem kostenlosen AnlegerprofilFINDER beraten Sie weiter unabhängig.

Das IVFP hat eine langjährige Tradition im Bereich des Financial Plannings und ist Mitglied beim Europäischen Institut für Qualitätsmanagement finanzmathematischer Produkte und Verfahren (EI-QFM). Dort arbeiten wir in den Fachgruppen Beratungsprozesse und Altersvorsorge an der Optimierung der Altersvorsorgeberatung.

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