Die Beratungssoftware für Banken und Versicherer

Seit 20 Jahren ist das IVFP der ideale Ansprechpartner komplexe steuer- und sozialversicherungsrechtliche Beratungsthemen in intuitiv zu bedienender Software abzubilden. Kombiniert mit der Integration Ihrer Tarifwelt und der Einbettung in Ihre Systemlandschaft erarbeiten wir für Sie ein individuelles Konzept für Ihren Vertrieb.

Profitieren Sie von unserem technischem Know-How und der fachlichen Expertise des IVFP. Wir begleiten Sie gerne mit Vorträgen und Webinaren bei der Einführung unserer Software.

Beratungssoftware für Versicherungen und Banken

Neueste Lösungen des IVFP

Unsere aktuellste Beratungssoftware bereichert derzeit mit großem Erfolg die Banken- und Versicherungsbranche:

Weitere Lösungen des IVFP

Mit dem RentenschnellRECHNER erhalten Sie mit wenigen Eingaben eine Indikation über die zu erwartende monatliche gesetzliche Altersrente unter Berücksichtigung von Steuern, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen und des Kaufkraftverlustes durch die Inflation.

Vergleichen Sie zwei verschiedene Finanzierungsalternativen: Ein Annuitätendarlehen und ein Festdarlehen mit Rentenversicherung (sog. Tilgungsaussetzung). Durch die Niedrigzinsphase gewinnt das Modell der ohnehin steuerbegünstigten Tilgungsaussetzung stark an Bedeutung, die Überschussverzinsung liegt vielfach über den Darlehenszinsen. Der TilgungsaussetzungsRECHNER zeigt diese Vorteile anschaulich auf und errechnet den Minderaufwand der Tilgungsaussetzung im Vergleich zum Annuitätendarlehen.

Das Thema IDD bewegt derzeit den Versicherungsmarkt. Aktuell existieren am Markt die unterschiedlichsten Interpretationen zum Umgang mit der EU-Vermittlerrichtlinie. Da die Formulierungen der IDD sehr an diejenigen im WpHG angelehnt sind, ist es unserer Meinung nach erforderlich, eine Anlegerprofilierung durchzuführen, um dem Kunden das für ihn passende Produkt empfehlen zu können.

Wir als IVFP möchten unseren Beitrag dazu leisten, einen gewissen Marktstandard im Bereich der Geeignetheitsprüfung bei Versicherungsanlageprodukten zu schaffen. Um das zu erreichen arbeiten wir mit verschiedenen Versicherungsgesellschaften zusammen. Unser AnlegerprofilFINDER unterstützt die Berater bei der Durchführung einer Anlegerprofilierung.

Unseren kostenlosen IVFP-AnlegerprofilFINDER sowie alle weiteren Informationen finden Sie hier…

Der KV OPTIMIERER ist eine ideale Unterstützung für Sie, um den Kunden aufzeigen zu können, wie hoch die Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherung effektiv sind.

  • Nettobetrachtung der aktuellen Situation. Was kostet die Kranken- und Pflegeversicherung nach Abzug des Arbeitgeberbeitrags und des Steuervorteils netto?
  • Aufzeigen eines Vorschlags zu PKV. Wie joch ist die Nettoprämie nach Arbeitgeberbeitrag und Steuervorteil im Vergleich zur aktuellen Kranken- und Pflegeversicherung?
  • Simulation von zukünftigen Kindern. Wie wirken sich diese auf die Nettoprämien aus?
  • Beitragsentlastung. Berechnung der Förderung und der Entlastung dieses Zusatzbausteines der PKV.
  • Vorauszahlung. Die Vorauszahlung in der PKV kann erhebliche Steuervorteile mit sich bringen.
  • GKV im Alter. Ist die gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung im Alter tatsächlich so günstig? Rechnen Sie nach.

Unser Angebot

  • Customized-Version mit Ihrem Logo und Ihren Farben

  • Aufzeigen der späteren Leistungen via Anbindung Ihrer Tarife

  • Druck der Analysen sowie Angebots- und Antragsdruck

  • Regelmäßige Updates zu steuer- und SV-rechtlichen Neuerungen

  • Hosting der Software und Speicherung der Daten in einer Cloud

  • Bereitstellung der Software als API (Webservice)

  • Vorträge und Webinare bei der Einführung

Kontakt

Sind Sie als Finanzdienstleister an einer Customized-Version (mit Ihren Farben und Ihrem Logo, mit Ihren angebundenen Tarifen, mit Druck- und Speicherfunktion) interessiert, sprechen Sie uns an.

Wir begleiten Sie gerne persönlich bei der Einführung unserer Softwarelösungen in Ihren Vertriebsprozess.

Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.